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奧士康各基地新增產能及MiniLED客戶需求等情況

發布日期:2021-08-01

奧士康(002913.SZ)在7月25日接受調研時表示,肇慶喜珍今年預計每月能新增30萬平米產能規劃,益陽每月新增15萬平米產能規劃。公司各工廠今年年底總產出大概80-90萬平米/月。明年一季度末預計能實現每月產出120萬平米,二季度末大概每月140萬平米、明年年底公司實現產出約每月150萬平米的目標。公司本月MiniLED出貨13萬平米,A2規劃可以做15萬平米,A9工廠規劃每月30萬平米,A9預計今年9-10月投入試產。公司目前大規模供貨的主要是三星,明年全年三星需求大概700多萬平、索尼大概200萬平米、LG大概200多萬平米。其中,明年公司有機會能拿到三星接近一半的MiniLED訂單份額。目前公司MiniLED產品正負15%公差,四季度可以做到正負10%的公差。MiniLED的行情預計可以維持5年以上。


具體問答實錄如下:


問:公司各基地新增產能以及未來產能規劃情況是怎么樣的?


答:肇慶喜珍今年預計每月能新增30萬平米產能規劃、益陽每月新增15萬平米產能規劃。公司各工廠今年年底總產出大概80-90萬平米/月。明年一季度末預計能實現每月產出120萬平米,二季度末大概每月140萬平米、明年年底公司實現產出約每月150萬平米的目標。


問:公司怎么看待玻璃基板和PCB板兩種技術路線的區別和未來的發展趨勢和方向?


答:目前玻璃基板需要在玻璃上印刷線路,貼燈珠,其生產線不能按原本的LCD、OLED生產線,需重新規劃生產線,其投資成本高,技術也不成熟,商用化周期會較長,即使研發出來,初期的成本及售價一定會很高;而MiniLED現在已開始大批量商用,PCB和燈珠的生產都很成熟,其成本目前相對會較低。所以,PCB基的MiniLED還是會有一定的市場空間;另外,85寸的MiniLED面板需要同等面積的PCB,如果全面普及,意味著有幾千萬平米的PCB需求,我們對未來的需求積極看好。


問:目前公司MiniLED產品的技術能力怎么樣?


答:目前正負15%公差,四季度可以做到正負10%的公差,公司通過保密協議、競業協議、客戶代碼管理、外來人員管理、客戶交流管理、核心專案管理等措施對技術優勢進行嚴格管控。部分產品采用超大尺寸(25*43)生產,可以提高效率和降低成本,形成較高的成本和效率護城河。


問:請問目前公司MiniLED產能情況?


答:本月出貨13萬平米,A2規劃可以做15萬平米,A9工廠規劃每月30萬平米,A9預計今年9-10月投入試產。公司的MiniLED產品主要覆蓋TV、NB、PC、汽車臺顯等產品。


問:目前公司產品應用領域的結構是怎么樣的?


答:根據目前訂單結構,汽車電子大概20%、電腦大概20%、通訊大概18%、服務器大概12%、消費類大概30%。


問:目前行業各應用領域的需求情況如何?哪些領域下滑比較大?


答:相比去年同期,國內手機缺芯片與屏,加上現在5G的推廣,現在4G手機下降,5G是在增長,二、三季度的總體份額預計下降了40%左右,但是根據發布的消息來看,國外品牌的手機還是很旺;筆電相對一二季度,三季度需求穩定,四季度原本是傳統旺季,但預計今年四季度不會。汽車電子,國內市場受芯片影響,導致大量的改版,客戶不敢囤積庫存,所以就導致整個實際購買的量相對會小,客戶比較謹慎,但隨著國外全面復工,今年的需求相對去年全年很旺,整體預測增長。


問:目前MiniLED主要是哪些客戶,明年客戶需求情況怎么樣?


答:目前大規模供貨的主要是三星,明年全年三星需求大概700多萬平、索尼大概200萬平米、LG大概200多萬平米、其他如京東方、鴻利、達亮、華星光電、瑞豐光電、聚飛光電等目前還沒有掌握到詳細信息,公司正在與相關客戶積極洽談中。其中,明年公司有機會能拿到三星接近一半的MiniLED訂單份額。


問:MiniLED的行情預計可以維持多久?


答:行情預計可以維持5年以上,目前因為OLED面臨一些關鍵性技術難點,良率不高,壽命較短,材料專利成本高,導致成本偏高,所以OLED的售價高,產量低;而MiniLED是通過PCB+燈珠+LED屏的方式生產,各項技術都相對成熟,其成本相對會較低;但是,OLED的技術、良率及成本隨著科技的進步,未來有機會將成本降低,行業預估需五年左右的時間。


問:目前公司MiniLED訂單的單價和盈利情況如何?


答:目前MiniLED產品較其他同板層產品盈利能力有較大提升,單價因為涉及客戶保密協議不便透露。

來源:智通財經
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